张翼给姜维出了个主意说：“魏国的军队都在这里，祁山一定很空虚。您带兵跟邓艾打，同时去攻打洮阳和侯河；我另外带一队人马去攻打祁山。拿下了祁山的九个寨子，就带兵冲向长安。这是最好的办法啦！”姜维觉得挺对，就命令张翼带兵走小路攻打祁山，自己则带兵到侯河跟邓艾打。
邓艾也带兵出来接战。两边的将军骑着马打了好几十个回合，谁也赢不了谁，只好各自收兵回营。
第二天，姜维又带兵挑战，邓艾却待在营里不出来。姜维就让人在邓艾营外破口大骂，羞辱他。邓艾琢磨着：“蜀国人被我打得落花流水也不退，还天天来挑战。他们一定是分兵去偷袭祁山寨了。守祁山的将领师纂那小样儿，兵少得跟什么似的，肯定得输。我得亲自去救他。”于是他叫上儿子邓忠吩咐说：“你给我好好守这儿，别随便出来。我今晚带兵去祁山救他们。”
当天晚上二更天，姜维在营里正琢磨着怎么干掉邓艾，忽然听到外面吵吵嚷嚷的，出什么事儿了？探子来报，说邓艾带了三千精兵来夜袭。将军们听说后都想冲出去干他，姜维却让他们别动。原来邓艾只是趁势去救祁山，邓忠已经进城去了。姜维对傅佥说：“你在这儿给我好好守着，别轻敌。”然后带着三千兵去给张翼加油助威。
这回轮到邓艾来中计了！
话说那张翼正在祁山跟敌人搏斗，守寨的将领师纂士兵人数少，快要顶不住了。眼看着要被攻破，突然邓艾带着兵马杀到，跟张翼打了一阵，蜀兵被打得大败，可怜的张翼还被截留在山后，连回家的路都断了。正着急的时候，突然听到喊杀声震天，鼓声号角声响成一片，只见魏兵们像被吓傻了一样，纷纷往后退。身边的人跟张翼报告说：“大将军姜伯约冲过来了！”张翼一看这是个机会，赶紧带着兵去响应。两边的军队一夹攻，邓艾的军队就折了一阵，赶紧退回祁山寨子里躲着不出来了。姜维一看这机会不错，命令士兵四面埋伏，准备围攻。
话说成都那边，后主听信了那个黄皓的话，整天就知道玩乐和泡妞，国家大事都不管。那时候有个大臣叫刘琰，他老婆胡氏长得很漂亮；因为去见了皇后，就被留在了宫里待了一个月才放出来。刘琰怀疑他老婆和后主有一腿，就叫了五百个手下站在他面前，把他老婆绑了起来，命令士兵用鞋子抽她脸，抽了十几下，差点抽死。后主听说这事后大怒，叫有关人员讨论刘琰的罪过。那些人商量说：“打人的不是他老婆，脸也不是挨打的地方：应该判个死刑。”于是刘琰就被杀了。从此以后，命令那些贵妇人都不许进宫。可是很多官员因为后主荒淫无度，都对他有意见。于是那些有能力的都开始远离朝廷，没能力的都开始得到重用。当时有个右将军阎宇，啥功也没立过，就因为跟黄皓关系好，所以升官很快；他听说姜维在祁山带着兵呢，就劝黄皓给后主上奏说：“姜维打仗老输，可以叫阎宇代替他。”后主就听了他们的话，派使者下诏书叫姜维回来。姜维正在祁山攻打敌人的寨子呢，突然一天之内接到了三道诏书，叫他班师回朝。姜维只好服从命令，先让洮阳的士兵撤退，然后自己和张翼慢慢撤退。邓艾在寨子里一直听着外面的鼓角声大作，不知道出了啥事。等到天亮了，手下报告说蜀兵都撤退了，只留下一座空寨。邓艾觉得有诈，就不敢追击。
姜维直接带兵到了汉中，让士兵们好好休息一下，然后带着使者和任务去成都见后主。后主一连十几天不上朝。姜维心里就开始犯嘀咕了。这天他走到东华门，遇到了秘书郎郤正。姜维问他：“天子叫我回去，你知道是为啥吗？”郤正笑着说：“大将军你怎么还没明白呢？黄皓想让阎宇立功，就报告了朝廷让你回去。现在听说邓艾很会打仗，他就改变主意了。”姜维一听就怒了：“这口气我咽不下！我一定要杀了那个宦官！”郤正劝他说：“大将军你要继承武侯的事业，责任大任务重，可不能轻举妄动啊！要是天子不答应，那就不好办了。”姜维听了谢道：“先生你说得对。”
第二天，后主和黄皓在后花园喝酒玩乐呢，姜维带着几个人就闯进来了。
姜维来到了谷口，分成了三个大营，地道正好在左边的营里，也就是王含、蒋斌驻扎的地方。邓艾叫儿子邓忠和师纂各带一万兵马，从左右两边冲击；又命令副将郑伦带领五百名掘子军，在当晚二更的时候，通过地道直接来到左边的营帐后面，然后在帐后突然出现并展开攻击。
这个消息很快就传到了黄皓的耳朵里，他赶紧跑到湖山的一侧避难。姜维到了谷口，拜见了后主刘禅，哭着说：“我被邓艾困在祁山，陛下连下三道诏书召我回朝，我不清楚您是什么意思？”刘禅沉默不语。姜维又上奏说：“黄皓这个奸诈小人专权，就像当年灵帝时的十常侍一样。您要是只看到眼前，就想想张让；要是看得更远，那就想想赵高。早点杀了这个人，朝廷自然就清平了，中原地区也就可以收复了。”刘禅笑着说：“黄皓只是个小官，就算他专权，又能怎么样？以前董允也恨他，但我不理解为什么。你何必在意这个小人物呢？”姜维叩头说：“陛下，您今天如果不杀黄皓，那灾祸就不远了。”刘禅说：“你爱一个人就想让他活下去，讨厌一个人就想让他死。你为什么连一个小官都容不下呢？”然后他叫来近侍，让他们在湖山之侧把黄皓叫出来，让他到亭下向姜维认罪。黄皓哭着拜见姜维，说：“我一直侍奉在陛下身边，从不干预国家大事。将军您不要听信外人的话，他们想杀我。我的命就掌握在将军手里，请您可怜可怜我！”说完，叩头流泪。姜维气哼哼地走了，然后去找郤正，把这些事情都告诉了他。郤正说：“将军您离灾祸不远了。您要是遇到危险，那国家也就危险了。”姜维问：“先生您能教我一些保国安身的计策吗？”郤正说：“陇西有一块地方叫沓中，非常富饶。将军您为什么不效仿诸葛武侯去那里屯田呢？一来，可以收获充足的粮食来补充军需；二来，可以逐步占领陇右的各个郡县；三来，魏军就不敢轻易进犯汉中；四来，您在外面可以掌握兵权，别人无法算计您，这样就可以避免灾祸了。这是保国安身的良策啊，您应该早点行动。”姜维听了非常高兴，感谢说：“先生您真是金玉良言啊！”
第二天，姜维上表后主刘禅，请求去沓中屯田，效仿诸葛武侯的做法。刘禅同意了。于是姜维回到汉中，召集所有将领说：“我多次出征因为粮草不足都没能成功。现在我有八万兵马，要去沓中种麦屯田，慢慢再图进取。你们这些将领长期征战都很辛苦，现在先收拢部队，储备粮食，退守汉中；等魏军千里迢迢运送粮草，经过山路劳顿后必然疲惫不堪；等他们疲惫的时候我们再出击：那时候就没有不胜的道理了。”然后他命令胡济守卫汉寿城，王含守卫乐城，蒋斌守卫汉城，蒋舒、傅佥一起守卫关隘。分派完毕后，姜维自己带领八万大军来到沓中开始种麦，准备长期驻扎。